【資産運用相談のご感想】30代女性 小さな節約より仕組み作りの大切さがわかりました(*^^*)

こんばんは☆

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

3月9日オンラインで個別コンサルティングをさせていただきご感想をいただいたので紹介します。

先日オンラインで個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMでも受け付けております)

今回オンラインでの個別資産運用相談に参加いただいたのは、

30代女性 2児のお母様のT.Sさまです。
今回のお客様は以前コンサルを受けていただいた方からの口コミで来ていただきました。
現在は共働きですが3月末で退職予定。
しばらく仕事のご予定はないとのことで、今後のライフプランに漠然と不安を感じてらっしゃいました。
また退職を機に、企業型確定拠出年金を個人型へ切り替え予定。金融機関選びや商品選びもきちんと見直したいというご意向でした。
女性は、ご結婚や出産でライフプランが変わることが多いです。
特にご退職で今後のライフプランがこのままでいいかご不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご不安な方、ご相談承っています⇒詳しくはこちら

《30代女性T.Sさまのご感想》

 

詳しくはこちら↓

1.おぱんの印象はどうでしたか?
安心して優しく教えてもらえるという評判を聞いていました。
評判に違わずでした!
2.どのようなお悩みがございましたか?
・退職するので企業型確定拠出年金を個人型に変更したい
・主人の保険を見直したい
・退職後のライフプランが不安で資産運用の勉強をしたい
3.お悩みは解決しましたか?
・早速夫の保険は一部解約のお手続きをしました。
どうしようか夫婦で話しても決められずにいたのでアドバイスをいただけて良かった。
・idecoと積立NISAの違いや商品選びのポイントを教えていただき、日々の小さな節約より仕組みを作ることの大切さがわかりました。
4.どのような方にこのコンサルをお勧めしたいですか?
・お金に漠然と不安をお持ちの方
・日々のコツコツ成約にストレスを感じている方

お金のお勉強をしませんか?

少人数限定『1万円から始める投資信託セミナー』in大阪を開催します

【内容】
・なんで資産運用が必要か
・投資信託とは
・投資初心者に投資信託がオススメな理由
・どこで投資信託を始めたらいいか
・性格別オススメ投資信託の紹介

日時:①2019年4月14日(日)10:30〜12:00
    ②2019年4月28日  (日) 10:30~12:00
参加費:5千円
女性限定
場所:大阪市内会議室(場所は個別にお伝えします)
人数:少人数限定


『2019年こそ資産運用を開始したい!』

と思っていたけどまだ開始できていない方

少人数限定セミナーですので個々のご質問やお悩みにもお答えできますのでこの機会にぜひご参加ください(*^^*)⇒詳しくはこちら

お金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

 

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