【資産運用相談のご感想】30代1児のお母様からのご相談でした(^^♪

こんばんは☆

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

先日ZOOMで個別コンサルティングをさせていただきましたのでご感想を紹介します。

私は個別資産運用相談をさせていただいております。詳しくはこちら。
オンラインでZOOMを使って遠方のお客様にも相談できて今は本当に便利になったなぁと思います(^^♪

今回ご相談いただいたのは、
札幌にお住まいで、1児のお母さまで『自己肯定感はぐくみコーチ』としも活動もされている、ささきゆうきさんです。ブログはこちら
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・保険料をもう少し抑えたいが、必要な保障がどれかわからない。今加入している保険の保障内容も含めて聞きたい。
・idecoや積立NISAに関心があるが何から始めていいかわからない

このように自宅で気軽にご相談いただけます

コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます<m(__)m>

詳しくはこちらです↓

①個別コンサルティングを受ける前はどのようなお悩みがありましたか?
・保険料が高すぎる気がするけれど何を減らしていいのかわからない
・投資信託やidecoにも興味はあるけれど、詳しいことがわからず不安があって始められなかった。
②受けてみていかがですか?お悩みは解決できましたか?
解決しました!
保険については。街の無料相談では絶対に聞けないような有益な情報を教えてもらうことができました。
また投資信託の不安にも丁寧にこたえていただきました。中立の立場からの出し惜しみないアドバイスだったので安心して話をきくことができました。

③どういう方にこのコンサルをお勧めしたいですか?
・お金にまつわることで何か不安があるけど誰に相談していいかわからない人におすすめしたいです。

④おぱんの印象はいかがでしたか?
とてもやさしく誠実な印象でした。

もしお金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ

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今日も読んでいただきありがとうございました♥️
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