こんばんは☆
アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/
1月にご相談をいただいたお客様からのご感想です。
私と同じく平日は会社員としてお仕事をされていて、土日にお時間をいただき対面でご相談させていただきました。
真面目にお仕事を継続されて、コツコツ貯金もしているけど、なんとなく老後が不安…。そのような40代女性は多いのではないでしょうか。
今後のライフプランについて、公的保証のお話なども交えながらご相談させていただきました。
関西在住、40代独身女性、会社員として働いているM様です。
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・今後の人生を考えたときの漠然としたお金の不安をどうにかしたい
・昨年末から投資を始めてみたもののわからないことだらけでモヤモヤしていた
・現在加入している保険の見直しをしたい
↑大阪市内の落ち着いたホテルラウンジでご相談させていただきました。
コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます<m(__)m>
詳しくはこちらです↓
①おぱんの印象はいかがでしたか？
話を聞いたり悩みに答えようとする態度が丁寧で、誠意を感じました
②コンサルを受ける前はどのようなお悩みがありましたか
・今後の人生を考えた時のお金の不安
・投資を始めてみたもののわからないことだらけ
・加入している保険の見直し
③受けてみて②のお悩みは解決しましたか？
投資、保険の疑問点に答えと助言をいただき解決できました。これからのお金のことも前向きに考えていけそうです。
④どのような方にこのコンサルをすすめたいですか？
身の回りのお金の事で不安があり一人で悩んでいる方
もしお金のことでご不安がございましたらご相談承っています
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。
遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます！ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ
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