20代女性【資産運用相談のご感想】今から資産運用すれば老後は大丈夫!と安心できました(^^)/

こんばんは☆

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

2月オンラインで個別コンサルティングをさせていただきご感想をいただいたので2名様分を紹介します。

今月もオンラインで個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら。
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMでも受け付けております)

今回オンラインでの個別資産運用相談に参加いただいたのは、

①お一人目が、30代女性のHさまです。
1月20日のセミナーにも参加いただいた方で具体的にご自身の今後の資産運用法や保険の見直し等も含めてご相談いただきました。
②お二組み目は20代女性とお母様の親子でKさまです。
お母さまと娘さんの運用方法はどう違うかなどを一度相談したいとのことでした。

《①30代女性Hさまのご感想》

詳しくはこちら↓

1.おぱんの印象はどうでしたか?
落ち着いていて誠実な印象、とてもフレンドリーな感じで話してくださったので相談しやすかったです。
2.どのようなお悩みがございましたか?
・一昨年から運用を始めたものの、現在の運用(選択している商品や方法)が良いのか。
i・decoや積立NISAなどどのように活用していくのが良いのか。
・加入保険の見直し
3.お悩みは解決しましたか?
今の自分の状況を聞いていただいてどのような商品での運用が自分に向いているか今後の方向性が定まりました。
4.どのような方にこのコンサルをお勧めしたいですか?
・これから運用を始めてみようと考えている方
・資産運用を始めたいが一歩踏み出せず迷っている方

《親子でご相談いただいた Kさまのご感想》

詳しくはこちら↓

1.おぱんの印象はどうでしたか?
今まで経験したことのないWEBでの相談だったのでドキドキしましたが、優しそうで良い意味で普通の人だったので安心して相談できました。
娘さんは女の人なんだ!と思ったようです。
2.どのようなお悩みがございましたか?
・銀行で勧められるがままに契約してしまった投資信託を今度どうしたらいいか
・娘さんは仕事をずっと続けられるか不安だからずっと先の老後に漠然とした不安がありました
3.お悩みは解決しましたか?
わかりやすく丁寧に答えてくださいました。質問にも丁寧に回答いただき、投資信託を開始してみます。
娘さんは、積立NISA、idecoを今から開始すれば老後は大丈夫と思えたようでこれから安心して楽しめそうですとのこと。
4.どのような方にこのコンサルをお勧めしたいですか?
・少しでも漠然とした不安がある方は相談をオススメします

お金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!ご関心ある方は、
詳しくは⇒こちら
おぱんはこんな人⇒こちら

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