プロフィール

プロフィール

働くアラサー・アラフォー女性のお金のお悩みを解消する資産運用アドバイザーのおぱんです♪

私は銀行、外資系保険会社を渡り歩き金融機関歴14年で現在も在職中です。
就職氷河期に就職し、これからは会社だけに頼るのではなく資産運用でお金を殖やすことが必要だと20代から資産運用に目覚めました。
しっかりとしたお金の知識を身につけたいと考え仕事の傍ら独学で「ファイナンシャルプランニング技能士1級」「FP協会認定CFP」資格を取得しました。
FPの資格を活かし、多くのお客様の資産運用やライフプランニングのご相談を受けニーズに合ったセールスを行いお悩みの解決をしてまいりました。今は外資系保険会社で保険商品、金融商品セールスの教育担当をしております。

私自身将来の不安を解消するために20代から資産運用を始めたのに、知識と経験不足からお金を殖やすどころか損失を出してしまう始末、しかも仕事中もマーケットが気になって仕事が手につかないなんてこともありました。そこで資産運用の知識を身につけるべくFPの資格を取得し、投資に関する本を乱読しリスクを抑えながら資産形成できる方法がわかったのです。
これを実行してからは着実に資産を殖やしています。

しかしまだまだ金融機関では金融機関が売りたい商品を販売し、本当に資産形成に有効な方法をご案内している担当者は少ないのが現状です。40代になり早くから投資を行って本当によかったなと実感しています。
そこで今後は、資産運用の啓蒙活動を行い、お金の不安のない豊かで幸せな女性を増やしていきたいと考えています。

資産運用だけでなくお金の話全般大好きです。
将来の夢は、気軽にお金の話ができる社会を作ることです。

保有資格
ファイナンシャルプランニング技能士1級
CFP
証券外務員1種
トータルライフコンサルタント
DCプランナー2級

趣味
資産運用
旅行
美容
スパイスカレー名店めぐり

 

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