【資産運用相談のご感想】フラットな立場で安心して相談できました!

こんばんは

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

先日ZOOMで個別コンサルティングをさせていただきましたのでご感想を紹介します

私は個別資産運用相談をさせていただいております。詳しくはこちら。
オンラインでZOOMを使って遠方のお客様にも相談できて今は本当に便利になったなぁと思います(^^♪

今回ご相談いただいたのは、関東にお住まいの、
大学講師でライティングコーチをされている松崎祐子さん
ブログはこちら
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。

このように自宅で気軽にご相談いただけます

コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます<m(__)m>

詳しくはこちらです↓

①個別コンサルティングを受ける前はどのようなお悩みがありましたか?
今まで、マネー講座や銀行窓口、投資信託をしているお友達に聞いても、いまいち投資信託のメリットデメリットがはっきりせずモヤモヤしていて投資信託に興味はあるけど踏み出せないと感じていました。

②受けてみていかがですか?お悩みは解決できましたか?
100%クリアになりました!
投資信託のメリットデメリット、選ぶ基準、NISAについてなど投資信託について知りたいことがすべて詰まってました。
とにかく投資が楽しくて趣味としているおぱんさんなので、どこの金融機関とも利害関係なくフラットな立場で説明いただき信頼できました。

③どういう方にこのコンサルをお勧めしたいですか?
・投資信託について興味はあるけどなんとなく怖いと感じていて踏み出せないでいる方
・今している投資信託で本当にいいのか?と不安な方

④おぱんの印象はいかがでしたか?
ほんわかした雰囲気で、初めて顔を合わせたと思えないくらい安心して色々聞くことができました。

ほんわかはしているけど投資に関しては今までの研究結果をもとに論理的に話してくれて信頼できる!と感じました。

もしお金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ

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