いつもありがとうございます
アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/
1月にご相談をいただいたお客様からのご感想です。
主婦業に趣味で楽器の演奏、またパートとしてお仕事もされている40代女性のお客様でした。
非常に家計管理もしっかりされて丁寧な暮らしぶりが伝わりました。
きちんと家計管理をしていても、このままでよいのだろうか…と漠然としたご不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
心配と解決策を可視化してみることで、不安が安心に変わります。
関西在住、40代主婦、パート勤務
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・今後の人生を考えたときの漠然としたお金の不安をどうにかしたい
・以前の勤め先の確定拠出型個人年金の商品内容について気になっていた
・家計について出費は適切か
↑兵庫県内の落ち着いたホテルラウンジでご相談させていただきました。
コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます<m(__)m>
詳しくはこちらです↓
①おぱんの印象はいかがでしたか？
話しやすくて知識が豊富
初歩的な質問も全て、丁寧にわかるまで説明してくれた。
②コンサルを受ける前はどのようなお悩みがありましたか
・家計は今のままでよいか、漠然としたお金の不安があります
・前職の時に加入した確定拠出年金の運用指示商品は今のままでよいか
・今後の自分の資産運用をどうすればいいか
③受けてみて②のお悩みは解決しましたか？
解決しました
悩みは悩みでは無かったと楽になりました
④どのような方にこのコンサルをすすめたいですか？
・漠然としたお金の不安を持っている方
・資産運用に興味はあるが何をどうすればよいかわからない方
・少し投資について知識がある方でもご自身でされている商品の相談などもいいと思います
もしお金のことでご不安がございましたらご相談承っています
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。
遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます！
ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ
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