【お客様のご感想】保険の見直しをして資産運用を始めます!

こんばんは✨

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

先日オンラインで個別コンサルティングをさせていただきご感想をいただいたので紹介します。

11月にオンラインで個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら。
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMで受け付けております)

今回オンラインでの個別資産運用相談を受けていただいたのは、
30代女性H様 現在ご加入中の保険に、これでいいのか…とかねてから疑問に感じていらっしゃいました。
(※ブログへの掲載はご了承をいただいております。)
今回のお客様は先日東京で開催した『フリーランスのための資産管理術セミナー』に参加いただいた方で、支出を見直して捻出したお金で資産運用を始めたいとご相談いただきました。

H様はご結婚した際と、出産時に、無料相談で保険の窓口のような保険代理店で保険のご相談をされていました。
その時に勧められた保険に加入し一度も見直しをしたことがなく、内容もこれが最適なのか…と自信が持てなかったとのこと。
今回のご相談で、不要な保険は解約され、その分で資産運用を開始することに決意されたそうです。

保険会社や保険代理店で相談すると、保険を勧められてしまうし、
銀行だと銀行で扱っている商品を勧められてしまう…
垣根の超えた提案をしてくれるところは、どことも提携していない人しかいないため、現在加入中の保険商品や金融商品に疑問がある方、これからお金をふやしたい方などはぜひ中立な意見を聞いていただけると幸いです。

H様、ご感想ありがとうございましたm(__)m

早々にご感想をいただきありがとうございました。

お金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

《現在募集中のメニュー》

①お金の個別相談
資産運用や、保険の見直し、家計の見直し等お金に関わる個別相談を承っています。
【概要】
方法:対面(大阪または三ノ宮) オンライン(ZOOM)
費用:90分15,000円

お問い合わせはLINE@にご登録の上コメントお願いします(#^^#)

ご登録はこちらから↓
友だち追加

または@abq3861hで検索お願いします!

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!ご関心ある方は、
詳しくは⇒こちら
おぱんはこんな人⇒こちら

↓インスタ始めました。趣味や旅行やグルメといった日常の発信もしています!

Follow Me

↓Twitterもしています。ブログ更新情報もすぐわかるのでよかったらフォローお願いします。

   

今日も読んでいただきありがとうございました♥️
ポチっと応援していただけると嬉しいです(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
投資信託 にほんブログ村


女性投資家 ブログランキング

 

コメント