【資産運用相談のご感想】30歳独身女性の方からのご相談でした(^^♪

こんばんは☆

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

先日対面で個別コンサルティングをさせていただきましたのでご感想を紹介します。

私は個別資産運用相談をさせていただいております。詳しくはこちら。
対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMでも受け付けております(*^^*)

今回ご相談いただいたのは、
岡山県にお住まいの30歳女性のH・S様です。
今は独身でお仕事をされています。会社でidecoの加入をきっかけに投資もすでにされていてご自身で色々と勉強はされている非常に勉強熱心な方でした(*^^*)
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・今加入している保険についていいものか内容に自信がもてない。
・医療保険の加入を検討しているがどのようなポイントで選択したらよいか。
・idecoや積立NISAを始めたばかりで選択した商品がいいのか見てほしい。

今回のお客様は対面希望で岡山から三ノ宮まで来てくださいました。ありがとうございました<m(__)m>

コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます(*^^*)

詳しくはこちらです↓

①受けてみていかがですか?お悩みは解決できましたか?
・ideco、積立NISAm、投資信託選びの疑問点が解決しました!
・医療保険に加入する前に聞いておいてよかったと思いました。公的な制度についても教えていただき、必要な保障だけで大丈夫だと今までの不安がなくなりました。

②どういう方にこのコンサルをお勧めしたいですか?
・特に若い人に聞いてほしいと思います。
・会社でidecoが導入されているがメリットがはっきりとわからない方

③おぱんの印象はいかがでしたか?
とても話しやすく優しい方と思いました。
疑問に思っていたこと全てきくことができました。

ご自身でも色々勉強されていて投資もすでに始められているものの、本当にこれでいいのか自信が持てなかったようですが、
『今日スッキリした。年内に片付いてよかった』とおっしゃっていただきました。
また、ご自宅に帰られてから『idecoの商品を変更した』とメールもいただきました。早速行動に移していただきうれしかったです(^^♪

もしお金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ

↓インスタ始めました。趣味や旅行やグルメといった日常の発信もしています!

Follow Me

↓Twitterもしています。ブログ更新情報もすぐわかるのでよかったらフォローお願いします。

   

今日も読んでいただきありがとうございました♥️
ポチっと応援していただけると嬉しいです(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
投資信託 にほんブログ村


女性投資家 ブログランキング

コメント