【お客様のご感想】名古屋から伺ってよかったです(^^♪

こんばんは✨

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーの美伽です(^^)/

先日対面で資産運用のご相談をしてご感想をいただいたので紹介します

1月に対面で個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら。
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMで受け付けております)

今回対面での個別資産運用相談を受けていただいたのは、
50歳N様。
今回はなんと名古屋在住のお客様に京都で待ち合わせをして相談をさせていただきました。
ずっと会社員としてお仕事をされていて貯金も頑張り、投資も数年前からすでに積立NISAを活用されていてマネーリテラシーの高い方でした。
50歳を迎えるにあたって老後に向けて資産形成のスピードを加速させたい という気持ちがあり今回ご相談いただきました。

主には、
現在ご加入中の保険商品と投資信託商品の内容の確認と見直しをさせていただきました。
既に家計も投資もきちんとされている方だったため、これ以上の節約というよりは
保険の見直しで捻出したお金と、
あとは趣味も充実されているお客様でしたので会社員の収入以外の副業のお話もさせていただき、
+α現在の投資金額に上乗せできれば資産形成のスピードが加速しますねというお話をさせていただきました。
これからの100年時代においては、大きな金額ではなくても自分で生み出したお金はより貴重になってくるかと思います。

今回のお客様は、家計、保険、投資、老後のライフプラン・・・全てを網羅的に相談できる場所がない・・・ということで名古屋から起こしくださいました。
金融機関でセールスされずにちゃんとした意見が聞きたかった、
中立な立場でかつ資産運用の経験のあるFPに相談できてよかったとおっしゃっていただきました。

N様 ありがとうございましたm(__)m

 

 

お金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

《現在募集中のメニュー》

①お金の個別相談
資産運用や、保険の見直し、家計の見直し等お金に関わる個別相談を承っています。
【概要】
方法:対面(大阪または三ノ宮) オンライン(ZOOM)
費用:90分15,000円

マネー美人のためのアフタヌーンティー資産運用交流会
お金のお得情報や投資に関する情報についての情報交換会です。
お金の話ができる仲間が欲しい方のご参加をお待ちしてます♪

【概要】
日時:東京:2月9日13時~
大阪:2月22日13時半~2時間
場所:大阪駅近くカフェ
費用:飲食代込み7千円

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