【資産運用相談のご感想】40代2児のお母様 すぐに投資開始したくなりました(*^^*)

いつもありがとうございます✨

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

2月の休日に兵庫県内で対面で資産運用相談をさせていただきました。お客様からご感想をいただいたので紹介いたします

2月にご相談をいただいたお客様からのご感想です。
ご自宅が近所だったので兵庫県内の落ち着いたカフェでご相談させていただきました。
会社員としてお仕事をされているだけでなく英語コーチとしても活躍されているパワー溢れる方でした(#^.^#)

今回ご相談いただいたのは
兵庫県在住、40代2児のお母様で小林志帆さんです。小林志帆さんのブログは⇒こちら
なんと!TOEIC950点という方ですので英語学習に興味ある方は↑のブログぜひご覧ください(*^^*)
※ブログへの掲載は本人の了承をいただいております。
【ご相談内容】
・今まで株式や投資信託をしたことはあるものの、よくわからず現在はやめてしまった。今後どうやって資産運用したらよいか。
・家計についてご自宅の購入をするかどうか検討中

↑兵庫県内の落ち着いたホテルのカフェでご相談させていただきました。

コンサル終了後すぐにアンケートにもご協力いただきました。
ありがとうございます<m(__)m>

 

詳しくはこちらです↓

①おぱんの印象はいかがでしたか?
しっかりした人
きちんとした清潔感のある人

②コンサルを受ける前はどのようなお悩みがありましたか
・過去、投資はしてみたものの継続できなかった。
・投資の心得と最近の商品をアップデートしたかった。

③受けてみて②のお悩みは解決しましたか?
・投資の考え方を教えてもらえた
・最新の情報も教えてもらい大変満足です
・すぐに投資再開したいと思いました

④どのような方にこのコンサルをすすめたいですか?
・漠然とした投資について不安を持っている方

もしお金のことでご不安がございましたらご相談承っています

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!
ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ

↓インスタ始めました。趣味や旅行やグルメといった日常の発信もしています!

Follow Me

↓Twitterもしています。ブログ更新情報もすぐわかるのでよかったらフォローお願いします。

   

今日も読んでいただきありがとうございました♥️
ポチっと応援していただけると嬉しいです(◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
投資信託 にほんブログ村


女性投資家 ブログランキング

コメント