【資産運用相談のご感想】資産運用について具体的にどうすればいいかわかりました(^^)/

こんばんは☆

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

12月オンラインで個別コンサルティングをさせていただきご感想をいただいたので2名様分を紹介します。

今月もオンラインで個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら。
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMでも受け付けておりま)
《30代 武森ゆかり様のご感想》

詳しくはこちら↓

1.おぱんの印象はどうでしたか?
優しく、親しみやすい。頭の回転が速く、疑問に的確に答えてくれた。丁寧で安心感がある。
2.どのようなお悩みがございましたか?
将来への漠然とした不安があるものの具体的に動けていないことにもどかしさを感じていた。そもそもお金の何をどのように聞いたら良いかわからない状態でした。
3.お悩みは解決しましたか?

具体的にやることが明確になりました。
今の自分の状態や考え方を聞いてくれてその上で私に合う内容をアドバイスしてくれたため納得感があった。資産形成の基本的な考え方を知ることができた。
さらに自らの経験に基づいたアドバイスをしてくれたので説得力があった。
先のことは遠い未来に感じられピンときてなかったけど、
「将来の自分へのプレゼント」、「安心感は大切」という話を聞いて心が動いた。
4.どのような方にこのコンサルをお勧めしたいですか?

・将来に漠然とした不安がある方
・プロの意見が聞きたい方
・お金のことを話したいけど身近な人には話しにくいと思われている方

《30代 Y・Y様のご感想》

詳しくはこちら↓

1.おぱんの印象はどうでしたか?
具体的に金額を例に出してもらえたのでイメージしやすく理解が深まった。豊富な知識をもとに第三者の立場で相談にのってきれたので信頼できた。わかりやすく丁寧に質問にも答えていただきました。
2.どのようなお悩みがございましたか?
投資信託に興味はあるけど、NISAと積立NISAはどちらがいいか?などネットの情報だけでいまいち信用できずチャレンジできなかった。
3.お悩みは解決しましたか?

投資信託について理解を深めることができ、始める決意もできました!
今回の相談をしたおかげで解決しました。
4.どのような方にこのコンサルをお勧めしたいですか?

・今まで貯金しかしてなかった方
・投資信託に興味あるものの詳しくはわからない方
・お金に不安がある方
・難しい話は苦手な方

お金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

遠方や外出が難しい方もオンラインでご相談いただけます!ご関心ある方は、詳しくはこちらからどうぞ

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