【今後の資産形成について相談のご感想】もっと早く聞いておけばよかったです

こんばんは✨

アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/

先日オンラインで個別コンサルティングをさせていただきご感想をいただいたので紹介します。

今月もオンラインで個別資産運用相談をさせていただきました⇒詳しくはこちら。
(対面でしたら大阪または三ノ宮、遠方の方にはZOOMで受け付けております)

今回オンラインでの個別資産運用相談に参加いただいたのは、
31歳女性 2児のお母様 会社員のご主人とご自身もフリーランスで働く共働きのご夫婦です。
(※ブログへの掲載はご了承をいただいております。)
以前から家計管理に自信が持てずこのままでいいのか不安だった。家族で海外旅行に行きたいとかもっと広い家に引っ越したいという理想はあるものの、どこから手をつけたらいいかわからず、一度しっかり向き合いたいと思いました。また将来についても漠然とした不安があり将来に向けた準備も併せて考えたいと思い今回ご相談いただきました。
最近は若い方がセミナーに参加いただいたり、ご相談いただくことが多くなりました。
若い方も将来に不安を感じているということですが、将来に向けて早くから関心を持つことはとても良いことだなと思っています。
今回のお客様も、今の時点で、保険の見直しで無駄な保険に気付くことができ、資産形成を始める準備ができよかったと大変喜んでいただきました。お忙しく働いている共働きの方ですので、細かい家計管理をせずに貯まる仕組みを作る資産形成のポイントをお伝えさせていただきました。
共働きの家計管理について過去記事も参考に⇒ノーストレスで貯まる共働きの家計管理のポイント

ご感想も早速いただきました。
ありがとうございましたm(__)m

お金のことでご不安がございましたらご相談承っています。

◆こんなご不安やお悩みありませんか?
・セミナーや勉強会など他の人がいる環境では恥ずかしくて質問できない
・収入はあるはずなのにお金が貯まらないし理由もわからない
・資産運用に興味があるけどどこから手を付けたらいいかわからない
・お金の相談をしたいけど金融機関に行くのは敷居が高い
・今保有している金融商品や保険商品の内容がよくわからない
・今金融機関で勧められている金融商品や保険商品があるが本当にいいのかわからない
・将来のマネープランが心配
・会社でidecoが導入されいるが、何を選択したらいいのか、このままでいいのかわからない
◆受けていただくとこんなメリットが!
・その方にあった資産運用を始めることができます
・個別なので心ゆくまで質問ができます
・漠然とした将来の不安がなくなります
・今保有している商品も含めて理解できます
・金融機関などでセールスされることなく投資の勉強ができます
・ご自身にあった金融商品や保険商品の決め方がわかるようになるので今後の人生も豊かになります。

 

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