こんばんは✨
アラサーアラフォー働く女性の資産形成アドバイザーのおぱんです(^^)/
最近積み立てNISAを始めた方に、『実際どれくらいふえるのですか？』とか『あんまり増えてないんですけどいいのですか？』というようなご質問を受けることがございます。
積み立ては結論から言うと短期間で大きく増えるようなものではないです。
実際にどれくらい増えるのかイメージを掴んでいただくために、私が積み立てている投資信託について残高を公開していきたいと思います。
前回の『セゾングローバルバランスファンド』、『ひふみプラス』続き『eMAXIS新興国株式インデックス』の現在の運用状況についてご報告いたします。
・実際にどれくらい増えるかイメージがつかめない方
・新興国株式への積み立てを検討されている方
『eMAXIS新興国株式インデックス』とは
『eMAXIS新興国株式インデックスファンド』は三菱UFJ国際投信が運用しているインデックス型の投資信託です。
新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行っています
《投資対象の国・地域別構成比率》
《設定来基準価格の推移》
『eMAXIS新興国株式インデックス』を5年2ヵ月間積み立てた結果
2014年の5月~4万円でスタートし、2017年6月～５万円の積み立てをしています。
(※ですのでずっと一定額を積み立てされてたデータとは異なります)
トータルの投資元本が270万円です。
5年2か月で7.93%増えました。
当ファンドは、名前の通り新興国の株式に投資するものです。
特に2016年～2017年は新興国株式は中国を中心に振るわなかったため当ファンドも大きくは上がっていません。
今後も保有商品のポートフォリオに新興国も含めたいと考えているため引き続き保有したいと考えています。
私が当ファンドを保有している理由
私の積み立て投信の中で、新興国株式が占める割合は、約15%です。
世界全体の時価総額程度は新興国の株式も保有したいと考えています。
新興国の銘柄選択に特にこだわりはないため、インデックス型を選択しました。
まとめ
本日は、私が保有している積立している商品で『eMAXIS新興国株式インデックス』の5年2か月積み立てた結果について報告させていただきました。
(※商品選択は、用意できる金額は、年齢、ご意向によって変わってきますのでこの商品が一番オススメということで掲載しているものではないことを予めご了承ください。
積立でどれくらい増えるのか？のイメージを掴んでいただく参考にいただければ幸いです(^^)/
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