2019-01

お客様のご感想

【資産運用相談のご感想】40代女性、モヤモヤがクリアになりました(^^♪

先日土曜日に大阪市内で対面で資産運用相談をさせていただきました。お客様からご感想をいただいたので紹介いたします
お金のコラム

2019年税金、年金、家計はこう変わる!

2019年も色々な制度の変更が予定されています。変更点を知って無駄のない計画を立てていきたいものですね。 そこで2019年税金、年金、家計の主な変更点についてまとめました
所感

幸せな40代を迎えるために30代でしておきたい3つのこと

お客様とのお話の中で、30代は選択肢が多い分人生に迷うことが多かったと想い出します。 そこで40代になって振り返る楽しい40代を迎えるために30代でしておきたいことについてです。
資産運用

銀行で外貨建て保険を申し込む前に知っておきたい3つのリスク

銀行での外貨建て保険の販売増に伴い苦情が急増しているという記事を読んで、 銀行で外貨建て保険の申込をする前に知っておきたいリスクについてまとめました
資産運用相談

【メニューリニューアル】ライフプラン作成と改善提案を始めます(^^♪

リニューアル後のメニューを紹介させていただきます
お客様のご感想

【投資信託セミナーのご感想】初めて投資を開始したいと思いました(^^♪

1月20日に『女性限定☆1万円から始める投資信託セミナ―』を開催させていただきましたのでご感想を紹介します
資産運用相談

【現メニューの申込は19日まで】2019年1月20日~メニューをリニューアルします

2019年1月20日からメニューをリニューアルします。リニューアルに伴い今行っている個別資産運用相談も今の内容での受け付けは1月19日の申込で締め切ります。
資産運用

資産運用は短期で考えると失敗しやすい理由

資産運用のご質問でよく伺うのが、『短期間で儲かる商品は何ですか?』というお問合せです。 もちろん短期間で儲かる可能性がある商品はたくさんあるのですが、初心者の方にはオススメはしないのですね。 というわけで今日は、資産運用は短期で考えると失敗しやすい理由についてです。
資産運用

idecoのお得すぎる3つのメリット!とデメリット

新春ということで今年idecoを開始したいという方のお問合せを多くいただいておりますので、 本日は、idecoの3つのメリットでデメリットを確認します
資産運用相談

【最終募集】あと2名です(^^)/『女性向け投資信託セミナー』in大阪

1月20日開催する、☆新春☆今年こそお金に働いてもらおう!『資産運用初心者にオススメ 1万円から始めよう!投資信託セミナー』の詳細について案内しています。
お金のコラム

金運を上げるお金の習慣

本日は珍しくちょっとスピ的なお話です。金運を上げるお金の習慣についてです
お金のコラム

普通の会社員が1,000万円貯める方法

お金を貯めようと考えた際に目標としたい金額に1,000万円!という金額があると思います。 そこで今日は普通の会社員が1,000万円貯める方法について考えました
資産運用

【ideco&積立NISAをフル活用】積立投資信託で資産形成(^^♪

資産を形成するにあたってぜひ活用したいのが、非課税制度のidecoと積立NISAです。 資産形成において活用したいidecoと積立NISAの基本を解説します
お金のコラム

お金を貯めるためにすぐに始めたい3つの行動

年初ということで今年はお金を貯めたい!と考えている方も多いのではないでしょうか。 そこで今日は、お金を貯めるためにすぐに始めたい3つの行動です
お客様のご感想

【資産運用相談のご感想】40代ワーキングマザーの方とオンラインでご相談(*^^*)

先日ZOOMで個別資産運用コンサルティングをさせていただきましたのでご感想を紹介します