初めて購入した投信

こんばんは✨
今日も読んでいただきありがとうございます♥️

今日はお休みでした♪
平日とは全然違うことがしたくてメイク講座へ行って女子力を磨いてきました(^_-)-✨
見た目にもたまには投資しないとと思うこの頃です(^^;

今日は私が一番最初に購入した投資信託『さわかみファンド』についてリターンを含めてご報告します。

【さわかみファンド】

国内最初の直販投信で1999年に募集開始し約20年の実績があります。
「一般家庭の財産作りを本格的な長期投資でお手伝いしたい」という理念のもと、長期投資を見据えたバイアンドホールドのバリュー投資を基本としたファンドです。

私は2005年3月~スポット購入、現在も積立を行っています。
なんでさわかみファンドに投資しようと思ったかというと、シンプルに長期で日本株で資産形成したいと思ったからです。当時長期投資のバイアンドホールドをコンセプトにした商品は他にはなかったと思います。

≪さわかみファンドの詳細≫
購入手数料  なし
信託報酬   1%
純資産    3094億(2018年8月17日現在)
特徴     ①投資対象は東証1部の大型株が中心 ②割安銘柄への長期投資

当ファンドにおいては投資対象がTOPIXと似ているためアクティブファンドにおいてはリターンが物足りない、信託報酬1%がインデックス投信に比べて高い という批判もありますが10年以上ではTOPIXを多少上回る運用ができています。10年以上の長期で安定した運用を検討されている方にはよいのではないかと思います。

私はこのまま積立を継続し、当ファンドの長期投資は有効だったかを自らの体験で確認していきたいと思います。

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